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建材戶籍改革利好基建薦4股

发布时间:2020-01-24 21:41:45

建材:户籍改革利好基建 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

过去一周建工板块表现及涨幅/跌幅居前 位的个股8.0 –8.09,本周沪深 00指数上涨0.74%,建筑装饰指数(申万)上涨1.00%,建筑板块跑赢沪深 00指数0.9 个百分点本本周板块表现强于大盘,符合我们的判断,建筑工程各细分板块均上涨:装饰和园林表现较好,涨幅分别达到0.99%和1.12%;仅安装工程录得负收益,下跌约0.80%过去一周涨幅居前 位的个股:山东路桥(12. 4%)、中泰桥梁(7.52%)、中工国际(6.8 %);过去一周涨幅倒数 位的个股:杭萧钢构(-2.52%)、东南架(-1.85%)、宏润建设(-1.58%)

我们对行业的最新观点户籍改革利好基建投资,国家发展改革委秘书长李朴民指出,增强中小城市的吸引首先是改善交通条件按照规划,到2020年,普通铁路要覆盖20万以上人口的城市,快速铁路要基本覆盖50万以上人口的城市,普通国道要基本覆盖县城,国家高速公路基本覆盖20万以上人口的城市今年召开的国务院常务会议,6次部署直接与投资相关其中,铁路投资建设成为重点我们重申基建板块当前已经极具配臵价值的观点利于基建股估值提升的三重因素:第一,鉴于稳增长的需要,加码基建投资(尤其是铁路)已经成为中央和地方的共识;第二,国企改革,板块国企以基建股为主,重点关注央企、上海和广东的国企改革;第三,沪港通,目前A股基建股较H股整体折价约5%,个别公司折价大于20%(中交建),同时具备三重有利因素的包括:两铁、中国建筑、中国交建等,具备基建加码+国企改革的包括:隧道股份、粤水电等,均可重点关注

地产调控放松利于装饰企业估值修复,且目前主流企业转型、变革方向已经明确,金螳螂以电商为切入点进入家装领域进展迅速,洪涛通过多次收购拟搭建装饰行业职业培训平台,亚厦股份在智能建筑、电商领域也在谋求布局,广田股份第一大客户恒大今年销售出色,四家公司均重点推荐

中长期来看,我们仍推荐业绩确定,商业模式转型中的企业,重点推荐金螳螂、东易日盛、蒙草抗旱和三维工程

8月投资组合为:东易日盛、蒙草抗旱、洪涛股份、金螳螂和隧道股份

上周重大合同一览中工国际几内亚科纳克里自治港东区扩建项目商务合同金额52.65亿元宏润建设宁波市中山路综合整治项目市政工程江东段金额 .49亿元宁波建工中山路综合整治项目市政工程金额4.52亿元

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